我国高端装备制造上榜新兴产业战略性发展贸易咨询
2022-07-20 12:27:16
我国高端装备制造上榜新兴产业战略性发展
在前日召开的国务院常务会议上,高端装备制造被明确为战略性新兴产业的发展方向之一。虽然昨日市场出现大跌,但中国卫星、成飞集成等具有该板块概念的个股依然表现突出。券商机构分析人士特别看好技术突破国外垄断、替代进口的新兴产业,认为卫星产业值得关注,具体可以从大飞机项目、“北斗二号”发射、海洋工程相关产业链及受益公司三大方面寻找投资机会。不过,也有私募称,方向还比较模糊,估值也不低,具体要看细则出来落实到哪些公司才能定夺。
期待细则出台明确方向
“高端装备制造业肯定是一个很好的发展方向,现在最新的规划里很多都放在一起做了,拿关中天水规划区来说,有专门的高端制造业配合的行业,也是产业西移的一个趋势,也与西安有非常好的高校氛围相关。”昨日下午,深圳南方汇金研究总监石运金说。不过,他也表示,该行业很大,方向相对还比较模糊,难以细化,目前尚难以把握。
“之前对新行产业更多的是概念炒作,有长期向好的趋势,但是究竟有多好,哪个公司能受益多少,其实目前还不能看得特别清楚,很多做投资的也没有仔细到这个地步。”石运金分析说,就高端装备制造业这块来说,大都是国有的大龙头企业,受扶持应该不会少,但是,就目前的市场风格来看,似乎大股票很难上涨,尽管它的业绩可能不错。
“现在来看,很多估值也不低,加上市场一直处于振荡之中,有多安全可能也很难讲,但是中长期来看,确实是不错的题材。”石运金说。
分析师牛春宝也认为,范围很广,以前也说得很多,很难找到特别多的特征,真正落实到哪一个公司,现在不好明确,要等细则出台之后,目前选股比较难。
三条路径寻找投资标的
证券首席分析师郑东,新兴产业小组分析师陈健、李筱筠在报告中提到,特别看好技术突破国外垄断,替代进口的新兴产业。具体说,在高端装备制造业方面的卫星产业方面,北斗二代、北斗三代卫星组网完成后将成为可覆盖全球四大导航系统之一;大飞机项目将打破双头垄断成为波音、空客的强有力的竞争对手,并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的发展。
具体来说,主要是三个方面:第一,大飞机项目主要包括总装、部件与材料三部分,其中,总装方面主要受益公司为中国商飞、西飞国际、发动机总装以及零部件方面主要是航空动力、成发科技等,飞机结构件主要是西飞国际、成飞集成、哈飞股份等、航电通讯类主要是中航电子与华力创通;材料方面主要是西部材料、博云新材等等。
第二,随着“北斗二号”发射高峰的临近,卫星应用三大方向中卫星导航从运营、导航终端至应用系统,甚至电子导航地图行业将迎来飞速发展。相关受益公司看好与“北斗二号”研制和应用关系最为紧密的中国卫星、北斗星通、航天电子、国腾电子、四维图新。
第三,海洋工程相关产业链受益公司主要看好钻采平台上市公司中国重工、中集集团和振华重工;钻采设备公司为上海嘉豪、杰瑞股份、中天科技;工程船舶公司为广船国际。
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