热点透视南水北调谁将受益牵引拖车

热点透视：南水北调 谁将受益？

1952年10月毛主席提出了“南方水多，北方水少，如有可能，借点水来也是可以的”宏伟设想，这个设想在今年年末将开始实现。因为《南水北调工程总体规划》目前已获国家批准，通过三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大江河的相互联通，逐步构成以“四横三纵”为主体的总体布局，将实现我国水资源南北调配、东西互济的合理配置格局，具有重大的战略意义。

南水北调工程是迄今为止世界上最大的水利工程，总投资超过了三峡工程。即将开工的东线第一期工程和中线第一期工程总投资为1548亿元，其中主体工程投资1240亿元，配套工程投资308亿元。

重大工程建设往往能刺激相关产业的需求，并带动资本市场上相关概念股的炒作，比如三峡概念股、浦东开发概念股、奥运概念股、申博概念股等，那么第一期工程总投资就为1548亿元的“南水北调”工程能给股市带来什么，这是资本市场最为关心的。有理由相信，“南水北调”受益概念股目前正含苞欲放，有望从股市中脱颖而出，因为它们都有实质上的利好支持，并都能大大提高其经营业绩。国内上市公司将从南水北调中获得大量定单，成为“南水北调”受益概念股。而本周龙净环保(600388)的大幅上扬就不排除相关题材的支撑。

受益股之一：工程承包板块

第一期工程总投资为1548亿元的“南水北调”工程最直接受益的板块将是工程承包类公司，特别是具有水利工程承包资质的大型水利施工企业。目前工程承包类公司将有可能会取得一些订单，比如葛洲坝(600068)、路桥建设(600263)、隧道股份(600820)等，其中葛洲坝(600068)的机会较大。

受益股之二：水泥板块

南水北调工程的实施过程需要使用大量的建筑材料，而水利工程的材料主要有两种——混凝土和钢材，其中最主要的是混凝土。因此水泥板块将受益颇大，特别是南水北调沿线的公司，如葛洲坝(600068)、冀东水泥(000401)、狮头股份(600539)、天水股份(000965)等等。由于南水北调工程的复杂性，其对水泥的性能有较高的要求，因此水泥板块中17家生产规模大、具有技术领先性的上市公司仍有望从中获得大定单，其中海螺水泥&600585?尤为突出，已成为华东地区主要的水泥生产商，产品被东方明珠、南浦大桥、金贸大厦、连云港核电站等国家重点工程所采用，很可能会成为南水北调概念股的大赢家。

受益股之三：钢铁板块

钢铁作为水利工程中最重要的材料之一，从“南水北调"工程中将受益匪浅。目前两市隶属钢铁行业的上市公司有40家，国内大型钢铁企业由于其强大的技术实力与销售网络，有望从中脱颖而出成为“南水北调"工程的大受益者，如宝钢股份(600019)、马钢股份(600808)、邯郸钢铁(600001)、新兴铸管(000778)等。其中作为国内最大的球墨铸铁管生产企业的新兴铸管(000778)可能成为大受益者，离心球墨铸铁管可广泛应用于输水、输气领域，目前其生产规模位居世界第三，具有很强的国际竞争力。该公司董事长范英俊曾表示：“南水北调作为一个伟大的工程，一定会给我们带来新的发展机遇。我们也要为这么伟大的工程作出应有的贡献”。

受益股之四：工程机械板块

现阶段国家宏观经济政策为工程机械类企业提供了良好的外部发展环境，许多企业迎来了少有的产销两旺的繁荣局面，从工程机械行业8家上市公司2002半年报及第三季度披露的数据不难看出其迅猛发展的态势。由于工程机械投资一般占工程投资总额的5%至8%，“南水北调”工程也将给工程机械板块带来新的发展机遇，其中常林股份(600710)、桂柳工A(000528)、山东临工(600162)有望在又一新的市场机遇来临之际获得更大的发展空间，可值得重点关注。

受益股之五：环保板块

南水北调工程不仅仅是引水工程，还包括大量的配套工程，比如其中清水廊道工程以输水主干渠沿线污水零排入为目标，投资161.3亿元;水保障工程以保障天津市区、山东西水东调水质为目标，投资34.7亿元;水质改善工程以改善卫运河等水质为主要目标，投资36.4亿元。因此环保类上市公司有望从中获得一定数量的定单，成为南水北调受益概念股的新成员，龙净环保(600388)、首创股份(600008)、创业环保(600874)、环保股份(000730)等可能将直接受益。

受益股之六：水用器材板块

南水北调工程从引水工程出发还涵盖大量的配套工程，其中包括了大量的节水工程。2010年前在南水北调中、东线受水区投资426亿元，到2030年前再投入550亿元，进一步节水约38亿立方米。因此目前的水用器材板块股将从中获得大量的新定单，上市公司中宝硕股份(600155)、凯乐科技(600260)、新疆天业(600075)、亚盛集团(600108)等不排除会有较大的机会。(中国银河证券研究中心　陈健)

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